Главные герои - Джекоб и Вилл Реклесс, мальчишки из Нью-Йорка. Они живут в наше время, но действие романа происходит, в основном, в параллельном мире. В нем многое напоминает 19 век, встречаются ожившие персонажи из сказок братьев Гримм, а также действуют сказочные чудовища с каменными сердцами, опасные феи, хитрые гномы, единороги и тому подобные создания.